ファイナンシャル

ファイナンシャル · 2018/12/18
先日、ある企業様よりFPとしてのアンケートを依頼されました。 そこで、今回は私が自動車保険をどのように選んでいるかをご紹介します。

ファイナンシャル · 2018/11/19
今年もあと僅かになってきました。 今年やり残したことはありませんか? 1年振り返りをするならお金のことも一緒に振り返りましょう。

ファイナンシャル · 2018/10/20
私は基本めんどくさがりです。 意外かもしれませんが、確定申告とかしたくありません。 お客さんからは、きっちり家計簿とかつけているイメージがあったから驚いたとよく言われます。 そんな私がしているお金の管理は「楽にしっかり」がモットーです。 めんどくさいからいい加減にすると、後で痛い目見ます。 だけど、細かく領収書取っておくとか毎日帳簿に書くとか出来ないのでいかに手を抜くかを研究してきました。 そんな家計管理の仕方をまとめてみました。

ファイナンシャル · 2018/08/30
以前からよく 「岡田さんにはどんな時に相談したらいいの?」と質問されます。 お金のことで何か困ったり、転機があったら相談してくださいと答えていました。 しかし、お金のことで相談する相手はFPの他にも税理士や生命保険の代理店などもいます。 また、相続やトラブルが絡んでくると、弁護士さんも相談相手になったりします。 今日は、その辺りのことをまとめましたので、どこに相談したらいいかわからない方はまずはこのブログを読んでください。

ファイナンシャル · 2018/08/20
連日暑い日が続いています。 私の周りでも、熱中症にやられて仕事を休んでいるなんて話題が聞こえてきますが皆さんは大丈夫ですか? 早めの水分補給とエアコンの利用を心掛けて倒れないように気をつけてくださいね。 私の家でも、小さい子供がいる時はエアコンをつけていますが、先日寝室のエアコンの効きが悪くなってしまいました。 修理をしなくてはいけなくなったのですが、修理代って結構掛りますよね。 その辺りのお金のあれこれやお得にする方法などを纏めてみました。

ファイナンシャル · 2018/07/31
元保険の営業をしていたので、今でも保険についていろいろと聞かれることは多いです。 今回はそんな保険についての選び方をまとめてみました。 長文ですので、時間のない方は最後まとめ(赤文字以降)だけでも読んでください。

ファイナンシャル · 2018/07/26
定期預金や保険ではお金が増えなくなってから、少しリスクのある、投資信託やそれに近い商品が多く出回るようになりました。 営業担当者からは、「そういう時代なんです」「リスクは小さいので大丈夫ですよ」などと聞いて、それならいいかとよく調べもしないで契約していませんか? また、イデコやニーサを使えば「税金がお得です」などと聞いて、安易に始めていませんか? 契約する前に一度読んでおいてください。

ファイナンシャル · 2018/06/08
新しく始める新サービス PFA=パーソナルファイナンスアカデミー あなたが幸せになる為のお金(金融)の知識を提供するサービスです。 ・自己投資をしたいけど何からしたらいいかわからいな方 ・副業に興味あるけど一歩踏み出す勇気がない方 ・投資や経済に興味がある方 などは必見です

ファイナンシャル · 2018/06/05
「日経平均が~」とか「日本銀行が~」というニュースを聞いていて、どれだけの人が気にしているのだろうと思いました。 経済と生活は密接に関係しいていますが、どこがどうつながっているのか、わかりにくいですよね? その辺のことを綴っています

ファイナンシャル · 2018/05/14
ディーラーに行って驚愕したAさん。 なぜ、そのような事になったのか? 契約更新の手続きをした時に、保険料を引き落とす口座を変更する手続きをしました。 Aさんは口座が変更されたものだと思い前の口座にはお金を入れていなかったのです。 ですが、実際には口座の変更はされていなく、前の口座から引き落としになるようになっていました。 当然保険料は引き落とされないため、料金未納で解約になっていたという事です。 保険会社からは引き落としが出来ていない旨の葉書が届いていたようですが、Aさんは忙しくて見ていなかったそうです。 この状況あなたならどうしますか? Aさんは当然反論しました。 ですが、保険料が引き落とされていない事は通帳を見ればわかる事だと言って、保険会社は認めてくれませんでした。 当然、ディーラーも同じです。 Aさんは途方に暮れていました。 そこで私がお手伝いすることになったのです。 私はまず、なぜそうなったのか保険会社とディーラーに確認しました。 (実際にはAさんから問い合わせてもらいました) そして、突破口を見つけたのです。 反撃の様子は次回へつづく

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